为了招募新队士，近藤、永仓、藤堂等人前往江户…另一方面，留在京都的岁三不是追捕无法维生而成为强盗的志士、就是与会津藩的大人物开会，以代理局长的身分过着忙碌的生活。渡海前往江户的近藤一行人，在藤堂的介绍下认识了伊东甲子太郎这号人物.
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